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Marchés des télécoms au Sénégal : Un chiffre d’affaires de 630 milliards de FCFA

Dans son rapport annuel (2021) sur le marché des télécommunications consulté par Senenews, l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (Artp) a analysé la part de marché des trois opérateurs : Orange, Free et Expresso et Promobiles.

Le marché des communications électroniques au Sénégal enregistre un chiffre d’affaires de 630,78 milliards de FCFA en 2021. En comparaison à 2020, le chiffre d’affaires a connu un recul de 6,93%. Cette baisse s’explique par le recul noté dans les activités de téléphonie fixe. Les investissements (hors coûts d’acquisition de fréquences) sont évalués à 112,49 milliards de francs CFA en 2021.

Le marché de la téléphonie fixe

Le chiffre d’affaires réalisé sur le marché de la téléphonie fixe, en baisse de 34,96% en 2021, s’établit à 160,86 milliards de FCFA. Les investissements consentis sur le marché de la téléphonie fixe sont estimés à 37,57 milliards de FCFA en 2021 en hausse de 0.68% au cours de la période sous revue. Le parc de lignes de téléphonie fixe a connu un rebond considérable de 14,28% au cours de l’année 2021.

Le nombre de lignes de téléphonie fixe est passé de 228.774 en fin 2020 à 261.440 en fin 2021. Cette embellie s’explique d’une part par les offres attrayantes proposées par les opérateurs notamment SONATEL et d’autre part, par l’appétence des consommateurs en connectivité.

Concernant les parts de marché de la téléphonie fixe, SONATEL détient respectivement 97,42% et 99,70% de part de marché en volume (parc et trafic) en fin 2021. La part de marché de SAHL en volume (parc et trafic) est de respectivement 0,36% et 0,17%.

EXPRESSO SENEGAL comptabilise 2.23% de part de marché en parc et de 0.13% de part de marché en trafic sortant de communications en 2021. Il est à noter que la SONATEL détient en valeur 98,83% de part de marché en fin 2021. Les offres tarifaires de la téléphonie fixe sont de deux types.

Il s’agit des offres destinées au grand public et celles destinées aux entreprises de type PME/PMI. Les offres grand public, composées des offres exclusivement voix et des offres multi Play, sont destinées aux ménages et aux particuliers.

Les offres entreprises utilisant la technologie fixe filaire sont uniquement proposées par SONATEL et donnent droit à des offres de type accès de base, forfait et business voix. SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED propose une offre fixe, modem, voix et Internet destinée aux entreprises et au grand public.

Le marché de la téléphonie mobile

Le chiffre d’affaires de la téléphonie mobile s’établit à 469,92 milliards de FCFA en 2021 contre 428,79 milliards en 2020, soit une hausse de 8,87%.

Les investissements (hors coûts d’acquisition des fréquences) consentis par les opérateurs titulaires de licence sur le marché de la téléphonie mobile sont estimés à 74,93 milliards FCFA en baisse de 11,07%. Le parc de lignes de la téléphonie mobile suit une tendance à la hausse au cours de l’année 2021.

Il est de 19.859.981 lignes, soit une augmentation de 4,09% par rapport à 2020. Cet accroissement du parc de lignes de la téléphonie mobile est soutenu par les lignes post payées et prépayées qui ont crû, respectivement de 10,31% et 4,01% en 2021. ORANGE et EXPRESSO ont respectivement enregistré des hausses de 5,75% et 0,97% de leur parc prépayé. Par contre FREE a enregistré une baisse de 3.72% de son parc prépayé.

Sur le post payé, FREE et ORANGE ont enregistré des notes positives de respectivement 14,54% et 9,28% au cours de l’année 2021. EXPRESSO a enregistré une baisse de 0.58% de son parc post payé. L’opérateur SONATEL commercialisant des services mobiles sous la marque ORANGE reste dominant sur le marché de la téléphonie mobile avec un gain de 0,91 point de part de marché en parc au cours de l’année 2021.

Par contre, les parts de marché de FREE et EXPRESSO ont respectivement baissé de 1,84 et 0,57 point. L’opérateur de réseau mobile virtuel PROMOBILE comptabilise 1,5% du parc de lignes mobile tandis que HAYO l’opérateur de service universel déteint 0,02% du parc mobile en 2021.

Concernant les parts de marché en trafic sortant, 70% du trafic sortant de communications est acheminé par ORANGE. Les parts de marché de FREE et EXPRESSO sont estimés respectivement à 23,34% et 6,58% en 2021.

L’opérateur ORANGE réalise, en 2021, 71,69% de la valeur du marché de la téléphonie mobile contre 72,36% en 2020. La part de marché de FREE s’est appréciée de 1,64 point et s’établit à 21.29%.

Par contre, la part de EXPRESSO (6,95%) a baissé de 1,04 point au cours de la période sous revue. PROMOBILE exerçant depuis octobre 2020 contribue à hauteur de 0,07% à la formation de la valeur du marché de la téléphonie mobile.

Les opérateurs ont offert 375 promotions pour toutes leurs gammes d’offres prépayées mobile en 2021 contre 303 offres promotionnelles l’année précédente ; soit une augmentation de 19,20%. Cette hausse du nombre de promotions est essentiellement liée à la prise en compte de promotions exceptionnelles et à la comptabilisation des promotions offertes par PROMOBILE.

Les opérateurs titulaires de licence de téléphonie mobile ont offert 375 promotions au courant de l’année 2021 pour toutes leurs gammes d’offres prépayées contre 474 promotions en 2020. ORANGE a proposé le plus d’offres promotionnelles, soit 163 sur la période, contre 17 promotions pour EXPRESSO et 123 promotions pour FREE.

Le marché de l’Internet

Le parc total de lignes Internet (opérateurs titulaires de licences et FAI) s’établit à 16.088.932 lignes en 2021, en hausse de 8,52% par rapport à 2020.

Les parcs de l’ensemble des segments du marché de l’Internet (Parc ADSL/fibre, Parc Internet mobile, Parc clé et box) ont connu une évolution favorable au cours de la période sous revue (2020-2021).

La part des utilisateurs de l’Internet mobile 2G/3G/4G ne cesse de croitre et représente 78.91% du parc total de téléphonie mobile. La part du parc Internet 4G dans le parc Internet mobile est de 47.26%, contre 32,90% l’année précédente, soit un accroissement de 14,36 points de pourcentage.

(Source : Senenews, 1er septembre 2022)