twitter facebook rss
Imprimer Texte plus petit Texte plus grand

Bourse : Sonatel Bonds obtient sa cotation d’emprunt obligataire à la BRVM

mardi 15 septembre 2020

Après l’avis de non-objection du Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) et l’accord de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) et le Dépositaire Central/Banque de Règlements (DC/BR), les obligations dénommées « SONATEL 6,50% 2020-2027 » ont été admises à la cote de la BRVM au compartiment des obligations ce mardi 15 septembre 2020 sous le symbole SNTS.O2.

Les titres sont disponibles à l’achat et à la vente libre sur le marché secondaire à travers les intermédiaires agréés. Le premier fixing s’est effectué ce jour à 9h45.

Pour rappel, ce deuxième emprunt obligataire de SONATEL a été autorisé sous le visa numéro : EOP/20-01 par le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) pour un montant recherché de 100 milliards FCFA. Il a donné lieu à l’émission de 10 000 000 obligations dématérialisées au prix unitaire de 10 000 FCFA sur une maturité de 7 ans à un taux d’intérêt brut annuel de 6,50 % et amorties semestriellement après deux (02) ans de différé sur le capital.

L’opération constitue à date la plus importante émission obligataire par une société privée de la région UMOA et a connu un vif succès auprès des investisseurs à travers une sursouscription de 122% () et ainsi une clôture anticipée au 08 juillet 2020. Les ressources levées serviront au financement du plan d’investissement du Groupe Sonatel au Sénégal pour l’exercice 2020.

Monsieur Sékou DRAME, Directeur Général du Groupe SONATEL a exprimé la satisfaction de l’entreprise en indiquant « sonner avec fierté cette cloche qui symbolise la première cotation des obligations Sonatel Bonds, et remercier les autorités de l’UEMOA, le régulateur CREPMF et la BRVM DC/BR, de même que les investisseurs qui continuent à faire confiance au Groupe Sonatel. L’engagement est renouvelé pour contribuer à faire de ces placements une réussite pour les souscripteurs ».

Pour Monsieur Edoh Kossi AMENOUNVE, Directeur Général de la BRVM et du DCBR, « cette transaction a prouvé la résilience de la BRVM ainsi que la profondeur du Marché Financier Régional pendant ces temps de crise. La réussite d’une opération de cette envergure constitue un signal fort envoyé aux entreprises de la zone, démontrant que le marché financier régional est un moyen à regarder avec beaucoup plus d’attention afin de diversifier leurs sources de financement à long terme. »

Monsieur Ababacar DIAW, Directeur Général de la SGI IMPAXIS, Arrangeur et Chef de file de l’Opération a indiqué « en sus de la liquidité offerte aux détenteurs des Sonatel Bonds, la cotation offre une opportunité aux investisseurs qui n’avaient pas pu être servis à acquérir un titre présentant un couple risque-rendement attractif. La banque d’affaires IMPAXIS ambitionne de continuer à structurer des solutions de financement sur-mesure, complexes et transfrontalières, afin d’accompagner les entreprises de la région ainsi que les Etats dans les défis à venir pour le financement post-Covid de nos économies ».

SONATEL est un Groupe présent dans 5 pays (Sénégal, Mali, Guinée, Guinée-Bissau et Sierra Leone) avec une position de leader et une forte implication RSE sur chacun de ses marchés. La société est la première capitalisation de la BRVM, représentant le tiers du marché actions, avec plus de 27 000 actionnaires.

(Source : SONATEL, 15 septembre 2020)

Mots clés

Inscrivez-vous a BATIK

Inscrivez-vous à notre newsletter et recevez toutes nos actualités par email.

Navigation par mots clés

INTERNET EN CHIFFRES

- Bande passante internationale : 172 Gbps
- 4 FAI (Orange, Arc Télécom, Waw Télécom et Africa Access)
- 19 266 179 abonnés Internet

  • 18 595 500 abonnés 2G+3G+4G (96,58%)
    • 2G : 12,95%
    • 3G : 24,60%
    • 4G : 62,45%
  • 334 642 abonnés ADSL/Fibre (1,71%)
  • 334 875 clés et box Internet (1,71%)
  • 1162 abonnés aux 4 FAI
  • Internet fixe : 1,74%
  • Internet mobile : 98,26%

- Liaisons louées : 3971

- Taux de pénétration des services Internet : 106,84%

(ARTP, 30 septembre 2023)

- Débit moyen de connexion mobile : 23, 10 Mbps
- Débit moyen de connexion fixe : 21, 77 Mbps

(Ookla, 31 janvier 2023)


- 9 749 527 utilisateurs
- Taux de pénétration : 56,70%
(Internet World Stats 31 décembre 2021)


- + de 10 000 noms de domaine actifs en .sn
(NIC Sénégal, décembre 2023)

TÉLÉPHONIE EN CHIFFRES


Téléphonie fixe

- 3 opérateurs : Sonatel, Expresso et Saga Africa Holdings Limited
- 382 721 abonnés
- 336 817 résidentiels (88,01%)
- 45 904 professionnels (11,99%)
- Taux de pénétration : 1,67%

(ARTP, 30 septembre 2023)

Téléphonie mobile

- 3 opérateurs (Orange, Free et Expresso)
- 21 889 688 abonnés
- Taux de pénétration : 123,34%

(ARTP, 30 septembre 2023)

FACEBOOK

3 050 000 utilisateurs

Taux de pénétration : 17,4%

- Facebook : 2 600 000

- Facebook Messenger : 675 200

- Instagram : 931 500

- LinkedIn : 930 000

- Twitter : 300 000

(Datareportal, Janvier 2023)

PRÉSENTATION D’OSIRIS

batik